Co oznacza SRI w ETF?
Inwestowanie społecznie(SRI) to strategia inwestycyjna, której celem jest generowanie zarówno zmian społecznych, jak i zwrotów finansowych dla inwestora.Inwestycje społecznie odpowiedzialne mogą obejmować firmy wywierające pozytywny wpływ na zrównoważony lub społeczny, takie jak firma energetyczna słoneczna, i wykluczają osoby, które mają negatywny wpływ.
Inwestowanie społecznieto praktyka inwestowania pieniędzy w firmy i fundusze, które mają pozytywny wpływ społeczny.Inwestowanie społecznie odpowiedzialne rośnie popularność w najnowszej historii.
To dlatego, żeFirmy o zrównoważonych praktykach są lepiej zarządzane i biorą pod uwagę ryzyko środowiskowe, społeczne i zarządzanie.Dzięki dobrym praktykom inwestorzy, którzy wybierają odpowiedzialne firmy, mogą zatem skorzystać z wyższych zwrotów finansowych w perspektywie długoterminowej.
SRI jest rodzajem inwestycji, który pamięta o skutkach inwestycji środowiskowych i społecznych, podczas gdy ESG koncentruje się na tym, w jaki sposób czynniki środowiskowe, społeczne i korporacyjne wpływają na wyniki rynku inwestycji.
Środowiskowe, społeczne i zarządzanie (ESG),Inwestowanie społecznie(SRI), a inwestowanie wpływowe to terminy branżowe często wykorzystywane zamiennie przez klientów i profesjonalistów, przy założeniu, że wszyscy opisują to samo podejście.
Głównym odkryciem tego zbioru pracy jest toInwestowanie społecznie odpowiedzialne nie powoduje niższych zwrotów z inwestycji.
Wydajność SRI
Krótka odpowiedź brzmi tak.Analiza badawcza z 2020 r80% przeglądowych badań wykazało, że praktyki zrównoważonego rozwoju mają pozytywny wpływ na wyniki inwestycyjne.
Powiedzmy na przykład, że osoba naprawdę dba o środowisko.Następnie ich portfolio prawdopodobnie będą obejmować inwestycje, które dokonali w zielonej energii.Może to również oznaczać, że jedynymi firmami, z którymi chcą współpracować, są te, które przestrzegają zrównoważonych praktyk.
Fundusze SRI zwykle przewyższają fundusze niebędące SRI na wyniki poniżej mediów, a ta lepsza jest szczególnie silna podczas rynków niedźwiedzi.fundusze, gdy porównania są dokonywane w kwantylach z dala od mediany.Różnice te znacznie rosną głębiej w ogonach tych rozkładów.
Bond Fundusze wspólnego inwestowania
Trzy rodzaje funduszy obligacji są uważane za najbezpieczniejszeFundusze obligacji rządowych, fundusze obligacji miejskich i krótkoterminowe fundusze obligacji korporacyjnych.
Kiedy Sri stał się ESG?
Z czasem SRI stale ewoluowało, wyglądając podobnie jak dzisiejsza odpowiedzialność społeczna społeczna (CSR) i koncentrowała się przede wszystkim na kwestiach społecznych, takich jak prawa człowieka i etyka łańcucha dostaw.Jednak dopierolata 90Uważania ESG zaczęły pojawiać się w głównym nurcie strategii inwestycyjnych.
SRI jest najprostszym (i często najtańszym) podejściem do inwestowania opartego na wartościach.Inwestowanie w ładowanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne (ESG) koncentruje się na firmach, które podejmują aktywny wysiłek, aby ograniczyć swój negatywny wpływ społeczny lub zapewnić korzyści społeczeństwu (lub obu).
Dla porównania, społecznie odpowiedzialne inwestycje pozwala uczestnikom rynku prowadzić pozytywne i negatywne ekrany w celu inwestowania w firmy, które według nich angażują się w zrównoważone praktyki, takie jak zarządzanie środowiskiem, ochrona konsumentów, prawa człowieka oraz różnorodność rasowa i płci.
Strategie inwestycyjne SRI, takie jakIntegracja ESG, wpływ na inwestowanie i inwestowanie społecznościoweZaoferuj inwestorom sposób na dostosowanie ich celów finansowych z tworzeniem pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego - podejście coraz bardziej istotne, biorąc pod uwagę globalne problemy, takie jak zmiany klimatu.
SRI kontra ESG
Najczęstszymi rodzajami zrównoważonego inwestowania są inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI), które wyklucza firmy oparte na określonych kryteriach, oraz ESG, bardziej szerokie podejście koncentrujące się na ochronie portfela przed ryzykiem operacyjnym lub reputacyjnym.
Indeksy inwestycyjne społecznie odpowiedzialne MSCI (SRI) tozaprojektowany do reprezentowania wyników firm o wysokich ocenach środowiskowych, społecznych i zarządzających (ESG).Indeksy wykorzystują podejście selekcyjne „najlepsze w swojej klasie”, aby ukierunkować 25% firm w każdym sektorze zgodnie z ich ocenami MSCI ESG.
Treasuries są ogólnie uważane za „wolne od ryzyka”, ponieważ rząd federalny ich gwarantuje i nigdy (jeszcze) nie zobowiązał się.Obligacje te rządowe są często najlepsze dla inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani za swoje pieniądze, szczególnie w niestabilnych okresach rynkowych.Oferują wysoką płynność ze względu na aktywny rynek wtórny.
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jest praktyką inwestowania zarówno w zakresie poprawy społecznej, jak i zwrotów finansowych.To wygląda alboWybór inwestycji, które są zgodne z twoimi wartościami lub unikanie inwestycji, które nie.Te różne podejścia można szeroko zaklasyfikować jako negatywne badanie przesiewowe i pozytywne badanie przesiewowe.
Kluczowe punkty.Warren Buffett osiągnął fortunę, inwestując wposzczególne firmyz wielkimi długoterminowymi zaletami.Ale jego głównym zaleceniem dla każdego jest zakup prostego funduszu indeksowego.Zalecenie Buffetta podkreśla znaczenie dywersyfikacji.
Inwestować wTanie fundusze indeksowe
Aby zbudować oszczędności emerytalne, Buffett przysięga jednej prostej wskazówki.„Konsekwentnie kupuj fundusz indeksowy S&P 500”, powiedział CNBC w 2017 roku. „Myślę, że to jest najbardziej sensowne praktycznie przez cały czas”.
Czy Warren Buffett inwestuje?
Jednym z uczniów Benjamina Grahama był Warren Buffett,Najbardziej znany inwestor wartości wszechczasów.W oparciu o nauki Grahama Buffett szuka firm, które są niedoceniane na rynku, ale mają solidne biznesplany i mogą się rozwijać na dłuższą metę.
Kluczowe wyniki
Inwestowanie społecznie (SRI)oferuje inwestorom możliwość inwestowania z myślą o wartościach społecznych, środowiskowych i etycznych.Strategie SRI obejmują negatywne badania przesiewowe, pozytywne badania przesiewowe i inwestowanie wpływowe.
Obligacje SRI (społecznie odpowiedzialne inwestycje)
Przykłady takich obligacji obejmująObligacje zielone, społeczne, zrównoważone i zrównoważone.Warunki takie jak obligacje ESG, obligacje tematyczne lub obligacje wkładu społecznego są również szeroko stosowane wśród emitentów i graczy rynkowych w odniesieniu do tych obligacji SRI.
Inwestowanie społecznie, czyli SRI, jeststrategia, która uwzględnia nie tylko zwroty finansowe z inwestycji, ale także jej wpływ na kwestie środowiskowe, etyczne i społeczne.
Ogólnie,niedoceniane akcje są uprzywilejowane w porównaniu z przepełnieniami, ponieważ inwestorzy kupują niskie i sprzedają wysokie.Jeśli firma osiągnie dobrze, może zapewnić obiecujące zwroty.Kupowanie zawyżonego udziału nie ma takiej przewagi, ponieważ cena zwraca się do wartości wewnętrznej, która jest niższa.
References
- https://www.forbes.com/advisor/investing/sri-socially-responsible-investing/
- https://www.tangerine.ca/en/personal/invest/sri-portfolios
- https://www.fidelity.ca/en/insights/articles/srivsesgvsimpactinvesting/
- https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp
- https://www.strike.money/stock-market/socially-responsible-investing
- https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/insights/esg-versus-sri-successfully-aligning-your-investments-and-values
- https://www.ibm.com/blog/environmental-social-and-governance-history/
- https://www.msci.com/msci-sri-indexes
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/socially-responsible-investment-sri/
- https://www.forbes.com/sites/jimosman/2023/12/26/buffetts-longer-term-slump-time-to-rethink-value-investing/
- https://smartasset.com/financial-advisor/sri-vs-esg
- https://www.investopedia.com/financial-advisor/esg-sri-impact-investing-explaining-difference-clients/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
- https://blog.birdee.co/en/why-choose-socially-responsible-investment
- https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/what-is-the-difference-between-esg-investing-and-socially-responsible-investing
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/socially-responsible-investing
- https://www.nasdaq.com/articles/warren-buffetts-best-investing-advice:-some-things-just-take-time
- https://sribond.krx.co.kr/en/01/01010000/SRI01010000.jsp
- https://www.wallstreetmojo.com/undervalued-stock/
- https://www.fool.com/investing/2024/02/07/warren-buffett-investments-recommends-most/
- https://www.envestnet.com/files/Campaigns/PMC-SRI-TrustedAdvisor/images/PMC-SRI-0914.pdf
- https://funds.rbcgam.com/_assets-custom/pdf/RBC-GAM-does-SRI-hurt-investment-returns.pdf
- https://www.the-ifw.com/investment/what-is-socially-responsible-investing/
- https://www.investopedia.com/articles/retirement/060816/boomers-top-4-safest-investments-your-portfolio.asp