Czy warto inwestować w styczniu?
Poza hipotezą dotyczącą wykorzystania strat podatkowych i premii wydaje się, że na efekt styczniowy mogą mieć również wpływ nastroje konsumentów. Ponieważ styczeń to początek nowego roku,wielu inwestorów uważa, że początek roku to najlepszy czas, aby rozpocząć inwestowanie z czystym kontem w przyszłość.
Giełdy pozostają mocne
Styczniowy barometr, spopularyzowany przez Almanach giełdowy traderów, twierdzi, że wraz z upływem stycznia mija cały rok. Po tym jak akcje spółek amerykańskich i światowych wzrosły odpowiednio o 24% i 22% w 2023 r., inwestorzy utrzymali tę dynamikę do tej pory w 2024 r. (patrz wykres wzrostu akcji o 2% w styczniu).
- 3 najlepsze miesiące na zakup akcji. Ogólnie rzecz biorąc, akcje spółek radzą sobie dobrze w miesiącach kwietniu, październiku i grudniu. ...
- Kwiecień. Kwiecień był postrzegany jako jeden z najlepszych miesięcy na zakupy akcji. ...
- Październik. Październik był również postrzegany jako jeden z najlepszych miesięcy na zakup akcji. ...
- Grudzień.
Zatem większość zbierania strat podatkowych ma miejsce w grudniu i opiera się bardziej na prostej wygodzie, a nie na myśleniu strategicznym. Jednak dla inwestora podlegającego opodatkowaniuwartość straty podatkowej uzyskanej w grudniu nie jest większa niż wartość straty podatkowej uzyskanej w styczniu lub innym miesiącu.
Ogólna strategia polega na zakupie akcjidzień lub dwa przed świętem. Inwestorzy krótkoterminowi będą chcieli sprzedać akcje tuż po wakacjach, natomiast inwestorzy długoterminowi będą czekać do końca roku. Obie strategie okazały się opłacalne.
Styczeń był jednym z najgorszych miesięcy dla S&P 500 w ciągu ostatnich 20 lat. Oto 3 akcje, które warto kupić. Pierwszy jest ostatni – jeśli mówimy o kalendarzu i indeksie S&P 500. Od 2004 r. główny indeks rósł w pierwszym miesiącu roku tylko o połowę rzadziej.
TheWrzesieńEfekt ten podkreśla historycznie słabe stopy zwrotu w dziewiątym miesiącu roku, czemu mogą pomóc inwestorzy instytucjonalni zamykający swoje pozycje za trzeci kwartał. Tak naprawdę, patrząc na powyższy wykres średnich miesięcznych stóp zwrotu, wrzesień jest najgorszym w roku kalendarzowym.
Kluczowe dania na wynos.Efekt stycznia to przypuszczalna sezonowa tendencja do wzrostu zapasów w pierwszym miesiącu roku. Mówi się, że efekt stycznia występuje, gdy inwestorzy sprzedają w grudniu akcje tracące na wartości w celu odliczenia strat podatkowych i odkupują je po Nowym Roku.
Akcje zwykle odnotowują wzrosty na koniec roku w grudniuz kilku powodów: Sprzedaż ze stratą podatkową: inwestorzy mogą sprzedać pod koniec roku akcje osiągające słabe wyniki, aby zrealizować straty kapitałowe dla celów podatkowych. Może to skutkować presją spadkową na ceny akcji aż do grudnia.
Niektórzy inwestorzy przestrzegają tak zwanej „zasady 10 rano”. Giełda otwiera się do handlu o godzinie 9:30, a czas pomiędzy 9:30 a 10:00 często charakteryzuje się znacznym wolumenem obrotu. Traderzy przestrzegający zasady godziny 10:00uważają, że trajektoria cen akcji jest już w miarę ustalona na dany dzień do końca tego półgodziny.
Na czym polega styczniowa anomalia?
Anomalia wskazuje, że zwroty z akcji spółek o małej kapitalizacji są szczególnie wysokie w styczniu. Chociaż strategia oparta na tej anomalii jest dobrze udokumentowana, strategia ta wiąże się z pewnymi problemami.
Efekt stycznia, nazwany tak od postrzeganej anomalii rynkowej, polegającej na tym, że zwroty z akcji w styczniu są wyższe niż w pozostałych miesiącach, jest przedmiotem zainteresowania od czasu, gdy po raz pierwszy wspomniano o nim w 1942 roku.
Giełda w USA jest na dobrej drodze, aby zakończyć pierwszy miesiąc 2024 r. pozytywnym nastrojem, dzięki zachęcającym danym gospodarczym i nowym historycznym maksimom dla indeksów S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. Historia pokazuje jednak, że luty może być trudnym miesiącem dla akcji, szczególnie w roku wyborów prezydenckich.
Najważniejszym z nich jest to, że wielu inwestorów indywidualnych przeprowadza w grudniu „zbieranie strat podatkowych”, wyprzedając przegrane pozycje, aby zrównoważyć wygrane, aby zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Teoria głosi, że po 1 styczniainwestorzy przestają sprzedawać i uzupełniają swoje portfele akcji, co prowadzi do wzrostu cen akcji.
ListopadWedług LPL Financial był to najmocniejszy miesiąc dla akcji od 1950 roku.
Przypisuje się przyczynę efektu styczniazbieranie strat podatkowych, nastroje konsumentów, premie na koniec roku, podniesienie wyników w raporcie na koniec roku, i więcej.
Jeżeli w okresie od listopada do grudnia akcje wzrosną o więcej niż 10%,Styczeń był historycznie dość mocny, przy wzroście średnio o 2,3% w ciągu sześciu takich przypadków. Jest to znacznie powyżej średniej stopy zwrotu dla wszystkich stycznia od 1950 r. wynoszącej około 1%.
Indyjska giełda działa od 9:30 do 15:15. Najczęściej rozważają to inwestorzy śróddzienni, którzy kupują i sprzedają akcje w danym dniu9:30 do 10:30idealny czas na handel. Giełda potrzebuje 15 minut, aby zareagować na wydarzenia, które miały miejsce od jej ostatniego zamknięcia.
Logika tej zasady jest następującajeśli rynek nie ulegnie odwróceniu do godziny 11:00 czasu wschodniego, jest mniej prawdopodobne, że w pozostałej części dnia handlowego nastąpi znaczące odwrócenie trendu.
Jedna z najpopularniejszych i od dawna uznawanych teorii głosi, że najlepszy czas w tygodniu na zakup akcji to właśnie onponiedziałek. Mądrość, która za tym stoi, jest taka, że ogólna dynamika giełdy w poniedziałek rano będzie podążać taką samą trajektorią, jaką była w momencie zamknięcia rynków.
Ile pieniędzy dziennie zarabiają średnio day traderzy z kontami o wartości 10 000 dolarów?
Zakładając, że dokonuje dziesięciu transakcji dziennie i biorąc pod uwagę stosunek sukcesu do niepowodzenia, ten hipotetyczny daytrader może zarobić około 525 dolarów i ryzykować jedynie stratę około 300 dolarów dziennie. Daje to znaczny zysk netto w wysokości 225 USD dziennie.
„Indeks S&P 500 ustanowił sześć nowych maksimów wszechczasów w 2024 r., a wszystko to w styczniu. Daje to w ujęciu rocznym stopę wynoszącą 72 nowe maksima” – mówi Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.
W rzeczywistości statystyki sugerują, że miesiące zimowe mogą być w rzeczywistości stosunkowo lukratywne dla inwestorów, a dane wskazują, że:7% średni zwrot w okresie zimowymw porównaniu do zaledwie 2% w okresie letnim.
Giełdy amerykańskie odnotowały niewielkie wzrosty na początku roku.
Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,3%, S&P 500 zyskał 1,7%, a NASDAQ wzrósł o 1,0%. Spółki o dużej kapitalizacji radziły sobie w styczniu lepiej niż spółki o małej kapitalizacji – indeks Russell 1000 wzrósł o 1,4%, podczas gdy Russell 2000 spadł o 3,9%. Wzrost przekroczył wartość w ramach obu indeksów.
Podsumowanie rynku z grudnia 2023 r
Dow Jones Industrial Average wzrósł o 4,9%, S&P 500 zyskał 4,5%, a NASDAQ wzrósł o 5,6%. Szczególnie wyjątkowy miesiąc miały spółki o małej kapitalizacji, gdyż w grudniu indeks Russell 2000 wzrósł o 12,2%.
References
- https://www.investopedia.com/terms/s/stock-market-crash.asp
- https://finance.yahoo.com/news/fastest-ways-become-rich-investing-120025750.html
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030716/one-thing-never-do-when-stock-market-goes-down.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/january-has-been-1-of-the-worst-months-for-the-sp-500-over-the-last-20-years.-here-are-3
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/january-effect/
- https://www.iwillteachyoutoberich.com/when-do-you-sell-a-stock/
- https://www.wesleyan.co.uk/savings-and-investments/long-vs-short-term-investing
- https://www.fool.com/investing/stock-market/basics/crashes/
- https://www.livemint.com/market/stock-market-news/tata-motors-share-price-doubles-in-2023-is-the-stock-still-buyworthy-11703831827466.html
- https://www.linkedin.com/pulse/how-get-12-returns-investment-fellofinance
- https://www.investopedia.com/articles/basics/11/3-s-simple-investing.asp
- https://nypost.com/banking/how-much-1000-earns/
- https://www.screener.in/screens/541146/growth-stocks-for-next-5-years/
- https://money.usnews.com/investing/articles/10-best-investments-for-2024
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-growth-stocks/
- https://www.investopedia.com/terms/o/openingprice.asp
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://eightify.app/summary/side-hustles-and-entrepreneurship/turn-100-into-1000-in-24-hours-a-quick-guide
- https://www.bankrate.com/investing/what-to-consider-before-going-to-cash/
- https://www.nasdaq.com/articles/3-stocks-with-the-best-shot-to-10x-by-2025
- https://www.screener.in/screens/92669/best-long-term-stocks/
- https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2024/01/17/how-the-january-effect-has-evolved-over-the-decades/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/052216/4-benefits-holding-stocks-long-term.asp
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/market-news/keep-cash-on-the-sideline-or-invest.html
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/retirement/protect-your-401k-during-recession/
- https://school.stockcharts.com/doku.php?id=trading_strategies:the_pre-holiday_effect
- https://www.lpl.com/research/blog/january-seasonality-have-returns-been-pulled-forward.html
- https://www.policybazaar.com/life-insurance/investment-plans/articles/8-smart-ways-to-grow-your-money/
- https://get.ycharts.com/resources/blog/monthly-market-wrap/
- https://www.fool.com/retirement/2023/12/19/3-ways-to-grow-100000-into-1-million-retirement/
- https://hoover.blogs.archives.gov/2022/06/15/the-great-stock-market-crash-of-1929-why-history-textbooks-and-the-conventional-wisdom-get-it-wrong/
- https://www.screener.in/screens/334631/highest-returns-in-10-year/
- https://www.morganstanley.com/ideas/stock-market-outlook-2023
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/this-is-who-ends-up-rich-when-the-stock-market-crashes/
- https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/crash/etc/again.html
- https://www.fidelity.com/viewpoints/active-investor/january-barometer
- https://time.com/personal-finance/article/ways-to-invest-1k/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-ways-to-invest-5000
- https://money.usnews.com/investing/stocks/safe-stocks
- https://www.cnbc.com/select/how-much-30-year-olds-should-invest-monthly-to-become-millionaire/
- https://www.investmentnews.com/investing/news/cash-is-king-for-investors-early-in-2024-says-bofa-247630
- https://www.policybazaar.com/life-insurance/investment-plans/articles/9-ways-to-double-money/
- https://finance.yahoo.com/news/10-return-investment-roi-141300511.html
- https://quantpedia.com/strategies/january-effect-in-stocks/
- https://smartasset.com/investing/whats-a-good-return-on-investment-roi
- https://www.nasdaq.com/articles/my-top-10-growth-stocks-to-buy-in-2024?time=1704200400
- https://media.rainpos.com/7359/best_time_for_harvesting_tax_losses_0818_1.pdf
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/how-to-invest-100-dollars/
- https://www.fidelity.ca/en/insights/articles/pull-money-out-stock-market/
- https://tradethatswing.com/best-performing-stocks-in-the-last-year-3-5-and-10-years/
- https://smartasset.com/retirement/how-to-protect-your-401k-from-stock-market-crash
- https://www.schwab.com/learn/story/schwabs-long-term-capital-market-expectations
- https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/money-saving-tips-recession/
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/penny-stocks/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-the-best-time-to-buy-and-sell-shares--211026
- https://www.investopedia.com/articles/basics/09/cash-is-king.asp
- https://finance.yahoo.com/news/3-growth-stocks-double-2024-100000418.html
- https://www.nasdaq.com/articles/3-super-safe-dividend-stocks-to-buy-for-2024-and-beyond
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/safe-investments-low-risk-options
- https://money.usnews.com/investing/articles/will-the-stock-market-crash-risk-factors
- https://www.barrons.com/articles/apple-tesla-meta-magnificent-7-buffett-berkshire-9d4cc818
- https://traders.mba/how-much-money-do-day-traders-with-10000-accounts-make/
- https://www.nasdaq.com/articles/10-ways-to-become-a-millionaire
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-for-the-next-ten-years
- https://stocksdownunder.com/article/the-3-best-months-to-buy-stocks/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/10-easy-ways-to-invest-10000/
- https://www.bankrate.com/investing/best-ways-to-invest-1000/
- https://www.fool.com/investing/2024/01/28/my-top-5-growth-stocks-to-buy-in-2024/
- https://www.investors.com/news/stock-market-forecast-2024-a-soft-landing-may-not-bring-the-gains-you-expect/
- https://www.policybazaar.com/sip/10-best-performing-sip-plans-for-5-years/
- https://www.nerdwallet.com/article/taxes/taxes-on-stocks
- https://www.cnn.com/2023/11/03/investing/premarket-stocks-trading-november-seasonal/index.html
- https://www.latimes.com/compare-deals/banking/savings/7-percent-interest-savings-accounts
- https://www.fool.com/investing/2024/02/07/3-reasons-to-buy-amazon-stock-hand-over-fist-right/
- https://www.5paisa.com/blog/5-best-stocks-to-invest-in-2023
- https://finance.yahoo.com/news/much-interest-earn-1-million-150000229.html
- https://www.hsbc.co.uk/investments/saving-vs-investing/
- https://www.fool.com/investing/2023/11/13/2-next-big-thing-investment-trends-face-plant-2024/
- https://www.robotmascot.co.uk/blog/investor-trends-2023/
- https://fortune.com/2023/12/11/stock-market-forecast-2024-ed-yardeni-roaring-2020s/
- https://tradethatswing.com/average-historical-stock-market-returns-for-sp-500-5-year-up-to-150-year-averages/
- https://www.screener.in/screens/355766/highest-return-in-1-year/
- https://lyonswealth.com/blog-details/how-much-money-do-i-need-to-invest-to-make-3000
- https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-the-rule-72/
- https://homework.study.com/explanation/who-gains-the-billions-lost-in-a-stock-market-crash-where-does-the-money-from-the-pension-funds-go.html
- https://www.bankrate.com/investing/good-return-on-investment/
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-tesla-stock-buy-sell-or-fairly-valued-3
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-growth-stocks
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/where-to-put-savings-in-recession/
- https://www.screener.in/screens/797657/stock-doubling-every-3-years/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-advisors/100615/how-protect-your-portfolio-market-crash.asp
- https://www.fool.com/investing/2024/01/06/10-best-sp-500-stocks-and-best-stock-to-buy-2024/
- https://www.bankrate.com/real-estate/housing-market-2024/
- https://www.nasdaq.com/articles/monthly-market-wrap-december-2023
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-do-when-stock-market-is-crashing
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
- https://www.fool.com/investing/2024/01/02/7-magnificent-stocks-can-double-your-money-in-2024/
- https://www.forbes.com/sites/billconerly/2023/12/27/economic-forecast-for-2024-recession-now-unlikely/
- https://investinghaven.com/forecasts/stock-market-crash-2024/
- https://www.entrepreneur.com/money-finance/7-ways-to-make-money-quick-by-only-investing-1000/303429
- https://www.investopedia.com/articles/basics/03/060603.asp
- https://choiceindia.com/blog/10-best-shares-to-buy-today-for-long-term/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-investments-stock-market-crash/
- https://www.quora.com/I-want-to-earn-1-000-USD-every-month-from-dividends-How-much-do-I-have-to-invest-and-where
- https://www.investors.com/how-to-invest/when-to-sell-stocks/
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/where-put-money-recession/
- https://www.cnn.com/2023/08/15/investing/michael-burry-stock-market-crash/index.html
- https://www.quora.com/Why-do-stocks-usually-see-year-end-gains-in-December
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/market-news/is-a-market-correction-coming.html
- https://www.institutionalinvestor.com/article/2bstlpw35tums8dnoejuo/opinion/the-golden-rule-for-investing-in-the-stock-market
- https://www.marketwatch.com/livecoverage/stock-market-today-s-p-500-futures-inch-higher-as-ai-frenzy-continues/card/-magnificent-7-acting-more-like-magnificent-4-in-early-2024-zVAkRWLZy8issuPp7KMm
- https://www.moneylion.com/learn/can-you-lose-money-in-stocks/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0709/so-you-wanna-be-a-millionaire-how-long-will-it-take.aspx
- https://www.marketwatch.com/story/the-dow-jones-tends-to-fall-in-february-in-election-years-its-even-worse-ea83741d
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/the-best-investments-right-now
- https://finance.yahoo.com/news/starter-stock-portfolio-15-safe-150216393.html
- https://finance.yahoo.com/news/buy-everyone-selling-203708979.html
- https://www.investopedia.com/terms/j/januaryeffect.asp
- https://finance.yahoo.com/news/best-performing-stocks-2023-221436508.html
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/what-is-the-right-time-to-invest-in-stocks/5146
- https://www.bankrate.com/investing/when-to-sell-stock/
- https://www.nasdaq.com/articles/weighing-the-risks-and-opportunities-of-winter-where-should-investors-look-for-profit
- https://www.investopedia.com/last-year-s-predictions-how-did-they-pan-out-8411505
- https://groww.in/blog/what-is-the-right-time-to-exit-a-stock
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-17/what-s-the-stock-market-january-effect-is-it-real
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/good-return-on-investment/
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://medium.com/crypto-and-money/shocking-but-true-90-of-people-lose-money-in-stocks-9da95870cbe8
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_market_crashes_and_bear_markets
- https://www.investopedia.com/day-trading/best-time-day-week-month-trade-stocks/
- https://www.linkedin.com/pulse/what-11am-rule-trading-exness-in-india-cjfjc
- https://www.fidelity.ca/en/insights/articles/pull-money-or-keep-investing/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-sell-stocks-during-a-market-crash/