Jak działa inwestowanie ESG?
Ten rodzaj etycznej strategii inwestycyjnejpomaga ludziom dostosować wybory inwestycyjne do wartości osobistych. ESG oznacza środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Inwestorzy ESG dążą do zakupu akcji spółek, które wykazały chęć poprawy swoich wyników w tych trzech obszarach.
Sukces inwestycji w ESG zależy w pewnym stopniu od polityki rządu.Jeśli ustawodawcy wprowadzą prawo nagradzające etyczne decyzje inwestycyjne, fundusze mogą na tym bardzo zyskać. Dobrym przykładem są polityki zachęcające do zakupu samochodów elektrycznych.
Fundusze inwestycyjne ESG to tematyczne fundusze inwestycyjne inwestujące w spółki odpowiedzialne społecznieproces inwestycyjny obejmuje ocenę takich czynników, jak praktyki środowiskowe (E), społeczne (S) i zarządzanie (G).. Fundusze ESG inwestują w organizacje, które przestrzegają zasad ESG i dążą do zrównoważonego wzrostu.
Inwestowanie w ESG ma jednak również pewne wady. Pierwszy,Fundusze ESG mogą charakteryzować się wyższymi niż przeciętne wskaźnikami kosztów. Dzieje się tak dlatego, że inwestowanie w ESG wymaga dalszych badań i należytej staranności, co może być kosztowne. Po drugie, inwestowanie w ESG może być subiektywne.
Inwestowanie w środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG) jestwykorzystywane do monitorowania inwestycji w oparciu o politykę korporacyjną i zachęcania firm do odpowiedzialnego działania. Wiele funduszy inwestycyjnych, firm maklerskich i robo-doradców oferuje obecnie produkty inwestycyjne oparte na zasadach ESG.
Plusy | Cons |
---|---|
Może pomóc inwestorom w dywersyfikacji ich portfela | Fundusze ESG mogą charakteryzować się wyższymi niż przeciętne wskaźnikami kosztów |
Może zmniejszyć ryzyko portfela | Inwestowanie ESG to wciąż dość nowa koncepcja i nie ma zbyt wielu raportów na temat wyników |
Termin ESG po raz pierwszy pojawił się w raporcie z 2004 roku zatytułowanym „Who Cares Wins”, będącym wspólną inicjatywąinstytucje finansowena zaproszenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG) sąramy stosowane do oceny praktyk biznesowych i wyników organizacji w zakresie różnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i etyką. Umożliwia także pomiar ryzyka biznesowego i możliwości w tych obszarach.
Co w prostych słowach wyjaśnia się ESG? ESG oznaczaŚrodowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Jest to struktura stosowana do oceny zrównoważonego rozwoju i wpływu etycznego firmy. Jak mierzyć ESG? Najpierw musisz zrozumieć teorię ESG i jej czynników.
Aleniektóre spółki zorientowane na ESG, zwłaszcza te o ugruntowanej pozycji w sektorach takich jak energia odnawialna czy zrównoważona infrastruktura, regularnie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Oznacza to, że nawet w okresach wahań cen inwestorzy mogą nadal realizować zwrot z inwestycji w drodze wypłaty dywidend.
Dlaczego inwestowanie w ESG budzi kontrowersje?
Krytycy przedstawiali inwestowanie w ESG jako motywowane głównie przezobawy polityczne i potencjalne ograniczenie powrotów. Ponadto niektórzy krytycy wyrazili obawy dotyczące złożoności i wiarygodności wskaźników ESG.
Decydując się na inwestowanie w ESG, inwestujesz swoje pieniądze w firmy, które starają się uczynić świat lepszym miejscem. Ten typetyczna strategia inwestowaniapomaga ludziom dostosować wybory inwestycyjne do wartości osobistych. ESG oznacza środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.
Czym jest ryzyko inwestycyjne ESG? Ryzyko inwestorskie ESG odnosi się do potencjalnych strat finansowych lub negatywnych skutków, które mogą wynikać z inwestowania w spółki, aktywa lub branże, które nie są zgodne z zasadami ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) oraz trendami rynkowymi.
„BlackRock był największym źródłem napływu środków do funduszy ESG w ciągu ostatnich pięciu lat, w tym przez ostatnie kilka lat”- powiedziała Hortense Bioy, globalny dyrektor Morningstar ds. badań nad zrównoważonym rozwojem.
Czy robią to tylko milenialsi? Nie, zdecydowana większość pieniędzy na inwestycje ESG pochodzi zogromnych inwestorów, takich jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze na uniwersytetach i fundacje oraz inni duzi inwestorzy instytucjonalni.
Czynniki ESGdają inwestorom szerszy obraz wyników spółki, umożliwiając im podejmowanie bardziej rozsądnych decyzji inwestycyjnych. Kryteria wyników ESG obejmują: Środowisko: Litera „E” w ESG oznacza, w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem na środowisko.
Niektóre badania sugerują, że firmy o wysokich wynikach ESG zwykle osiągają lepsze wyniki niż rynek, podczas gdy inne nie wskazują na znaczącą różnicę. Zależność między czynnikami ESG a wynikami akcji może się różnić w zależności od horyzontu czasowego, sektora i regionu.
Po pierwsze, można skupić się na ESGpomóc kierownictwu obniżyć koszty kapitału i poprawić wycenę firmy. Dzieje się tak dlatego, że im więcej inwestorów będzie chciało lokować pieniądze w spółkach osiągających lepsze wyniki w zakresie ESG, tym spółkom tym dostępne będą większe pule kapitału.
Niektórzy przeciwnicy również tak uważająInwestowanie w obszarze ESG jest motywowane politycznie i może prowadzić do stronniczych decyzji inwestycyjnych.” Idąc śladem zwolenników, przeciwnicy ruchu ESG również uważają, że kryje się za nimi znaczne poparcie.
Coraz częściej ruch ESG jest określany jako „obudzony” kapitalizm i oskarżany o umożliwianie „greenwashingu”. W rezultacie Taylor to mówinawet jeśli firmy nadal deklarują zerową kwotę netto, przestały oznaczać swoje decyzje biznesowe mianem „ESG”.
Kto naciska na ESG?
Larry'ego Finkazostaje wciągnięty w środek gorącej debaty na temat zmian klimatycznych. Dyrektor generalny BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami, stał się piorunochronem krytyki ze strony konserwatystów ze względu na jego naciski na inwestycje w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) w ciągu ostatnich kilku lat.
ESG oznaczaśrodowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Nazywa się je filarami w ramach ESG i reprezentują 3 główne obszary tematyczne, w których oczekuje się, że firmy będą raportować.
Praktyka inwestowania ESG rozpoczęła się wlata 60jako inwestowanie odpowiedzialne społecznie, w ramach którego inwestorzy wykluczają akcje lub całe branże ze swoich portfeli ze względu na działalność gospodarczą, taką jak produkcja tytoniu lub zaangażowanie w reżim apartheidu w Republice Południowej Afryki.
Ranga | Imię i Ticker | Ocena MSCI ESG |
---|---|---|
1 | Nvidia (NASDAQ:NVDA) | AAA |
2 | Microsoft (NASDAQ:MSFT) | AAA |
3 | Najlepszy zakup (NYSE:BBY) | AAA |
4 | Adobe (NASDAQ:ADBE) | AAA |
Dla porównania, często prowadzą do tego złe praktyki zarządzania ESGryzyko regulacyjne i ryzyko utraty reputacji, korupcja, wyższy koszt kapitału, zmniejszone zyski dla akcjonariuszy i nieskuteczny proces decyzyjny.
References
- https://www.linkedin.com/pulse/esg-investing-pros-cons-how-comply-osvaldo-berrios
- https://www.brightest.io/esg-governance
- https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/global-business-services/articles/esg-explained-1-what-is-esg.html
- https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
- https://www.thetimes.co.uk/money-mentor/investing/is-esg-investing-worth-it
- https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/what-are-esg-funds-should-you-invest-in-them/
- https://www.brightest.io/esg-investor-risk-management
- https://finance.yahoo.com/news/earn-1-000-per-month-173409341.html
- https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
- https://fortune.com/2023/01/17/larry-fink-blackrock-esg-investing-personal-attacks-polarized/
- https://due.com/esg-spending-do-esg-stocks-outperform/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social,_and_corporate_governance
- https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/
- https://www.forbes.com/sites/chriscarosa/2023/03/27/who-supports-esg-investing-and-whos-against-it-and-why/
- https://www.usnews.com/news/business/articles/2023-03-01/what-is-esg-investing-and-why-do-some-hate-it-so-much
- https://www.msci.com/esg-101-what-is-esg/evolution-of-esg-investing
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-13/blackrock-is-global-leader-in-esg-thanks-to-passive-funds
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/esg-stocks/
- https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/guides/simple-guide-esg/
- https://sphera.com/spark/what-is-esg-investing-and-why-is-it-important/
- https://fortune.com/recommends/investing/what-is-esg-investing/
- https://www.techtarget.com/whatis/definition/environmental-social-and-governance-ESG
- https://www.nasdaq.com/articles/what-financial-advisors-have-to-say-about-the-esg-controversy
- https://www.bbc.com/worklife/article/20231114-how-esg-came-to-mean-everything-and-nothing