Kto tworzy najlepsze ETF-y?
Aktywa ETF w Ameryce Północnej wyniosły około 4,6 biliona dolarów amerykańskich, a w Stanach Zjednoczonych było trzech głównych dostawców ETFów: BlackRock, Vanguard i State Street.
ETF | Serce | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 | (NYSEMKT:VOO) | 0,03% |
Invesco QQQ Trust | (NASDAQ:QQQ) | 0,2% |
Fundusz ETF wzrostu Vanguard | (NYSEMKT:VUG) | 0,04% |
iShares Core S&P Fundusz ETF o małej kapitalizacji | (NYSEMKT:IJR) | 0,06% |
Symbol | Nazwa | 5-letni zwrot |
---|---|---|
VGT | ETF Vanguard ds. technologii informatycznych | 22,83% |
XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | 22,67% |
IXN | iShares Global Tech ETF | 22,57% |
IETC | iShares ETF skupiający się na niezależności technologicznej Stanów Zjednoczonych | 22,15% |
NIE. | Nazwa dostawcy | Aktywa ogółem |
---|---|---|
2 | Awangarda | 2446,40B |
3 | Ulica stanowa | 1204,50B |
4 | Invesco | 459,20B |
5 | Karola Schwaba | 327,62B |
Aktywa ETF w Ameryce Północnej wyniosły około 4,6 biliona dolarów amerykańskich, a w Stanach Zjednoczonych było trzech głównych dostawców ETFów: BlackRock, Vanguard i State Street.
Fundusz (symbol) | Wydajność od początku roku | 5-letnia wydajność |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO) | 6,5 proc | 14,6 proc |
Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 (SPY) | 6,5 proc | 14,6 proc |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 6,5 proc | 14,6 proc |
Invesco QQQ Trust (QQQ) | 6,3 proc | 21,1 proc |
Największym ryzykiem związanym z funduszami ETF jest ryzykoryzyko rynkowe. Podobnie jak fundusz inwestycyjny lub fundusz zamknięty, fundusze ETF są jedynie narzędziem inwestycyjnym – opakowaniem ich inwestycji bazowej. Jeśli więc kupisz fundusz ETF na S&P 500, a indeks S&P 500 spadnie o 50%, nic o tym, jak tani, efektywny podatkowo i przejrzysty jest fundusz ETF, nie pomoże ci.
Symbol | Nazwa | Stopa dywidendy |
---|---|---|
CYA | Uprość strategię ETF dotyczącą ryzyka ogona | 109,43% |
Z | Fundusz ETF Global X MSCI Nigeria | 85,38% |
TSL | GraniteShares 1,25x Long Tesla Daily ETF | 79,82% |
KAMIEŃ | KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 64,81% |
Symbol | Nazwa | Średni dzienny wolumen akcji (3 miesiące) |
---|---|---|
QQQ | ProShares UltraPro Krótkie QQQ | 121 883 430 |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x akcji | 104 559 508 |
SZPIEG | Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 | 77 466 578 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 75 255 711 |
iShares. iShares to największa marka funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych, posiadająca ponad 1250 funduszy ETF na rynku i zarządzane aktywa (AUM) o wartości 2,5 biliona dolarów. Emitentem tej mega marki jest BlackRock Inc. (symbol: BLK), globalna firma zarządzająca inwestycjami.
Kto jest właścicielem Vanguarda?
Firma Vanguard rozpoczęła swoją działalność w 1975 roku w oparciu o radykalną strukturę własności, która pozostaje wyjątkowa w branży zarządzania aktywami. Nasza firma jestwłasnością funduszy członkowskich, które z kolei są własnością udziałowców funduszu. Nie mając zewnętrznych właścicieli do zaspokojenia, koncentrujemy się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb inwestycyjnych naszych klientów.
BlackRock jest własnością publiczną, a jego akcje znajdują się w posiadaniu różnych akcjonariuszy, w tym inwestorów instytucjonalnych, takich jak Vanguard Group i State Street Corporation, a także akcjonariuszy indywidualnych. Specyfika tych akcjonariuszy może zmieniać się z biegiem czasu.
Czym różnią się fundusze? Kluczową różnicą jest indeks, który śledzą.Fundusz ETF iShares firmy BlackRock próbuje odtworzyć indeks MSCI World, podczas gdy fundusz ETF Vanguard próbuje śledzić indeks FTSE All-World.
Przed zakupem funduszu ETF należy wziąć pod uwagę pięć czynników 1)wyników ETF-u2) indeks bazowy ETF 3) struktura ETF 4) kiedy i jak handlować ETF oraz 5) całkowity koszt ETF.
Jeśli chodzi o sumę aktywów,SPY króluje jako najpopularniejszy ETF S&P 500.
Top40 jestindeks akcyjny obejmujący 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdy. Fundusz jest równoważony co kwartał, w związku z czym koszty transakcyjne są minimalne. Fundusz może także posiadać niewielki udział w instrumentach pieniężnych i notowanych instrumentach pochodnych, aby zapewnić efektywne zarządzanie portfelem.
- 9 najbezpieczniejszych funduszy indeksowych i ETF-ów do kupienia w 2024 roku. ...
- Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO 0,96%)...
- Fundusz ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM 0,64%)...
- Fundusz ETF Vanguard Real Estate (VNQ 1,19%)...
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT 0,9%)...
- Consumer Staples Select Sector Fundusz SPDR (XLP 0,01%) ...
- iShares 0-3-miesięczne obligacje skarbowe ETF (SGOV 0,03%)
Eksperci są zgodni, że dla większości inwestorów osobistych portfel składający się z5 do 10ETF-y są doskonałe pod względem dywersyfikacji.
ETF | Aktywa | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (symbol: VOO) | 389 miliardów dolarów | 0,03% |
Schwab amerykański fundusz ETF o małej kapitalizacji (SCHA) | 16 miliardów dolarów | 0,04% |
Invesco QQQ Trust (QQQ) | 249 miliardów dolarów | 0,20% |
Indeks ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM) | 51 miliardów dolarów | 0,06% |
Papiery wartościowe stanowiące podstawę funduszy są przechowywane przez depozytariusza, a nie przez Vanguard. Vanguard jest opłacany ze środków w celu świadczenia usług administracyjnych i innych. Jeśli Vanguard kiedykolwiek zbankrutował,nie miałoby to wpływu na fundusze i po prostu zatrudniłoby inną firmę do świadczenia tych usług.
Czy warto inwestować w fundusze ETF Fidelity?
Jedzenie na wynos
Jako ktoś, kto ceni niskie opłaty, pasywne zarządzanie i wysoką przejrzystość, osobiście uważam, że wybór funduszy ETF przez Fidelity jest niewystarczający. Alejeśli jesteś fanem aktywnego zarządzania, Fidelity ma kilka unikalnych funduszy ETF, które być może warto rozważyć w swoim portfelu.
W przypadku sektorowych ETF-ów narażasz swój portfel na znacznie większe ryzyko, dlatego powinieneś korzystać z nich oszczędnie, ale inwestować5% do 10% wszystkich aktywów portfelamoże być odpowiednie. Jeśli chcesz być bardzo konserwatywny, nie używaj ich w ogóle.
W rzeczywistości fundusz ETF o nazwie Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD), uruchomiony w 2013 r., może obecnie pochwalić się przykuwającą uwagę rentownością na poziomie 12%. Chociaż ETF jest atrakcyjny dla inwestorów dochodowych, jest również kilka rzeczy, o których inwestorzy powinni wiedzieć, zanim zaczną inwestować zaraz po zobaczeniu tak imponującej stopy zwrotu.
Symbol Symbol | Nazwa ETF Nazwa ETF | % w najlepszych 10 % w najlepszych 10 |
---|---|---|
VIG | Fundusz ETF z aprecjacją dywidendy Vanguard | 32,18% |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 25,50% |
WYMI | Międzynarodowy fundusz ETF Vanguard o wysokiej stopie dywidendy | 14,60% |
VIGI | Międzynarodowy fundusz aprecjacyjny dywidendy Vanguard | 35,23% |
- iShares Russell Fundusz ETF o największym wzroście 200 (NYSE:IWY) Roczny zwrot w ciągu 10 lat: 16,09%...
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) Roczny zwrot w ciągu 10 lat: 17,92%...
- Fundusz Vanguard Information Technology Index (NYSE:VGT) 10-letnia dzienna stopa zwrotu: 19,52%
References
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/etfs/etfs-to-buy/
- https://1nvest.co.za/products/index-tracking-unit-trusts/1nvest-top-40-etf/
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/retirement/income-make-the-most-of-retirement
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-sp-500-etfs/
- https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/fund-battle-vanguard-global-etf-versus-blackrock-global-etf-ii529490
- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/who-we-are/sets-us-apart/index.html
- https://etfdb.com/compare/volume/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://finance.yahoo.com/news/11-best-performing-etfs-last-114437606.html
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://finance.yahoo.com/news/12-yielding-etf-pays-large-163748797.html
- https://www.techopedia.com/who-owns-the-most-blk-stock
- https://moneywise.com/investing/stocks/best-fidelity-etfs
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.statista.com/statistics/269928/assets-under-management-of-the-largest-etf-providers-in-the-us/
- https://money.usnews.com/investing/articles/biggest-etf-brands-and-their-issuers
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy-for-long-term-investors
- https://www.bankrate.com/investing/best-etfs/
- https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/education/etf/choosing-the-right-etf
- https://stockanalysis.com/etf/provider/