Jakie są wady niedowartościowanych akcji?
Inwestorzy o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym mogą uznać za atrakcyjne akcje niedowartościowane, ponieważ mają cierpliwość, aby poczekać, aż rynek rozpozna prawdziwą wartość akcji.Trzymając niedowartościowane akcje przez dłuższy czas, inwestorzy mogą skorzystać na potencjalnym wzroście cen, gdy rynek skoryguje swoją błędną wycenę.
Plusy | Cons |
---|---|
Atrakcyjne zwroty | Pułapki wartości |
Szybsze zwroty (w teorii) | Szansa na powolne powroty |
Mnożniki wyceny są łatwo dostępne | Konkurowanie z inwestorami instytucjonalnymi i profesjonalnymi |
Inwestorzy o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym mogą uznać za atrakcyjne akcje niedowartościowane, ponieważ mają cierpliwość, aby poczekać, aż rynek rozpozna prawdziwą wartość akcji.Trzymając niedowartościowane akcje przez dłuższy czas, inwestorzy mogą skorzystać na potencjalnym wzroście cen, gdy rynek skoryguje swoją błędną wycenę.
Ogólnie,akcje niedowartościowane są preferowane w stosunku do akcji przewartościowanych, ponieważ inwestorzy kupują tanio i sprzedają drogo. Jeśli firma radzi sobie dobrze, może dawać obiecujące zyski. Kupno akcji przewartościowanej nie daje tej korzyści, gdyż cena wraca do wartości wewnętrznej, która jest niższa.
Niektórzy inwestorzy uważają, że akcje są niedowartościowane, jeśli:stopa dochodu jest wyższa niż średnia stopa procentowa, jaką rząd USA płaci za pożyczanie pieniędzy(tzw. rentowność skarbu państwa). Przykład stopy zwrotu: ABC ma EPS na poziomie 10 USD, a cena akcji wynosi 50 USD. Rentowność zarobków wyniesie 20% (10 USD/50 USD).
Rozważanie inwestycji w niedowartościowaną listę akcjimoże być dobrą inwestycją, jeśli jesteś skłonny podjąć pewne ryzyko i masz długoterminowy horyzont inwestycyjny. Przed dokonaniem inwestycji należy jednak wziąć pod uwagę cele inwestycyjne i apetyt na ryzyko.
Inwestorzy odnoszą korzyści, jeśli kupują niedowartościowane akcje, ponieważ istnieje możliwość, że cena może w przyszłości ponownie wzrosnąć, co umożliwi im sprzedaż za kwotę wyższą, niż zapłacili. Jednakże,Kupowanie niedowartościowanych akcji ma również wady, ponieważ istnieje możliwość, że w przyszłości cena może spaść jeszcze bardziej.
Symbol | Nazwa | Współczynnik PE (TTM) |
---|---|---|
YUMC | Yum China Holdings, Inc. | 19.82 |
MIEJSKI | Urban Outfitters, Inc. | 13,94 |
SLM | Firma SLM | 8,77 |
ACGL | Grupa Kapitałowa Arch Sp. | 7,80 |
Serce | Firma | Cena ($) |
---|---|---|
ZCAR | Zoomcar Holdings Inc. | 1,45 |
AGMH | Grupa AGM Holdings Inc. | 1,84 |
NCMI | Narodowe CineMedia Inc. | 4.06 |
JELEŃ KANADYJSKI | Alternus Czysta Energia Inc. | 0,30 |
Inwestorzy aktywnie wyszukują papiery wartościowe/akcje, których cena jest niższa niż ich wartość wewnętrzna ze względu na wskaźniki wydajności wykorzystywane w rynkowym modelu wyceny. Inwestorzy wartościowi, którzy koncentrują się głównie na niedowartościowanych akcjach, nabywają je, chcąc zrobićdobry zyskz niskiego kosztu początkowego.
Czy kupowanie niedowartościowanych akcji to dobra strategia?
Dodatkowo,niedowartościowane akcje często charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż ich przewartościowane odpowiedniki. Ponieważ akcje te są wyceniane poniżej ich wartości podstawowej, mogą być mniej podatne na znaczne spadki cen, zapewniając poziom ochrony w czasie pogorszenia koniunktury na rynku.
Co to jest „przewartościowanie”?Przewartościowana akcja ma aktualną cenę, która nie jest uzasadniona perspektywami zysków, zwanymi prognozami zysków, lub stosunkiem ceny do zysku (P/E).. W związku z tym analitycy i inni eksperci ekonomiczni spodziewają się, że cena ostatecznie spadnie.
Jeśli kupisz akcje o przewartościowanej wartości,prawdopodobnie zakończy się to gorszymi wynikami dla rynku, ponieważ cena w końcu wróci do swojej rzeczywistej wartości.
Jeśli chodzi o Nifty, historycznie jego PE był notowany w przedziale od 10 do 30. Średni PE Nifty w ciągu ostatnich 20 lat wynosił około 20.* A więcPE poniżej 20może zapewniać dobre możliwości inwestycyjne; niższe PE poniżej 20, atrakcyjniejszy potencjał inwestycyjny.
Niedowartościowane akcje sątych, którzy handlują poniżej swojej wartości. Inwestorzy mogą skorzystać z kilku wskaźników, aby ocenić wartość akcji. Niektórzy inwestorzy stosują standardowe wskaźniki, takie jak cena/zysk lub cena/przepływy pieniężne.
Symbol | Nazwa | % Zmiana |
---|---|---|
LITE | Lumentum Holdings Inc. | -5,23% |
SATY | Firma EchoStar | -5,13% |
MTDR | Firma Zasoby Matador | -5,02% |
CPE | Firma Naftowa Callon | -4,97% |
Ogólnie rzecz biorąc, analitycy optymistycznie patrzą na perspektywy cen akcji w 2024 r. Konsensus cenowy analityków dla indeksu S&P 500 wynosi 5090, co sugeruje mniej więcej8,5% w górę od obecnych poziomów.
Najbardziej przewartościowane akcje
Na szczycie wykresów wyceny znajduje sięsieć fast foodów Wingstop, który jest notowany po stosunku ceny do wartości godziwej na poziomie 2,72. Za nim znajduje się producent napojów energetycznych Celsjusza, którego współczynnik P/FV wynosi 1,85.
Akcje dywidendowesą uważane za bezpieczniejsze niż akcje spółek o wysokim wzroście, ponieważ wypłacają dywidendy pieniężne, co pomaga ograniczyć ich zmienność, ale jej nie eliminuje. Zatem akcje spółek dywidendowych będą się zmieniać w zależności od rynku, ale mogą nie spaść aż tak bardzo, gdy na rynku panuje depresja.
- Walmart Inc....
- Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)...
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC)...
- Union Pacific Corporation (NYSE:UNP)...
- Danaher Corporation (NYSE:DHR) ...
- Firma Broadcom....
- General Electric Company (NYSE:GE)...
- Bank of America Corporation (NYSE:BAC)
Czy niedowartościowane akcje zawsze idą w górę?
Nie ma gwarancji, kiedy i czy akcje, które wydają się niedowartościowane, zyskają na wartości. Nie ma również dokładnego sposobu określenia wartości wewnętrznej akcji – jest to w istocie gra polegająca na wyuczonym zgadywaniu.
Nr S. | Nazwa | CMP Rs. |
---|---|---|
1. | Rury stalowe Ramy | 13,69 |
2. | Grupa Brightcom | 14.46 |
3. | Łatwe planowanie podróży. | 44.08 |
4. | Radhika Jeweltec | 65,99 |
Serce | Nazwa firmy | |
---|---|---|
1 | CELH | Holdingi Celsjusza |
2 | SMCI | Super Mikro Komputer |
3 | NVDA | Nvidia |
4 | ENPH | Energia Enfazowa |
Margines bezpieczeństwa: Inwestując w niedowartościowane akcje,inwestorzy wartościowi dążą do stworzenia marginesu bezpieczeństwa, który minimalizuje ryzyko utraty kapitału, maksymalizując jednocześnie potencjał zysków. Koncentracja długoterminowa: Inwestowanie w wartość to strategia długoterminowa, w ramach której inwestorzy zazwyczaj trzymają akcje przez lata, a nawet dziesięciolecia.
Dla inwestorów posiadających udziały w upadłej spółce,kapitał własny zostaje zniszczony, co czyni ich inwestycję bezwartościową. Duże giełdy ustalają limity tego, jak nisko mogą spaść akcje, zanim zostaną usunięte ze swojej platformy.
References
- https://www.investopedia.com/terms/u/undervalued.asp
- https://fintel.io/so/us/aapl
- https://www.5paisa.com/blog/fundamentally-strong-stocks
- https://www.tipranks.com/stocks/dis/ownership
- https://businessmodelanalyst.com/who-owns-apple/
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-volatile/
- https://www.wallstreetmojo.com/undervalued-stock/
- https://www.nirmalbang.com/knowledge-center/high-priced-vs-low-priced-stocks.html
- https://coincodex.com/stock/AMZN/price-prediction/
- https://finance.yahoo.com/news/skyrocketing-615-why-does-warren-173000847.html
- https://www.kiplinger.com/investing/stocks/where-can-the-magnificent-seven-stocks-go-in-2024
- https://www.investors.com/news/technology/is-amazon-stock-buy-now-amzn/
- https://www.indmoney.com/articles/top-5-stocks-to-invest
- https://www.investopedia.com/terms/s/strongbuy.asp
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-stocks-for-beginners/
- https://fintel.io/so/us/aapl/blackrock
- https://choiceindia.com/blog/10-best-shares-to-buy-today-for-long-term/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-long-term-stocks-to-buy
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/most-undervalued-stocks-february-2024/
- https://www.quora.com/Why-do-people-invest-in-stocks-which-are-so-expensive-to-buy
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/when_to_sell.asp
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-amazon-stock-buy-sell-or-fairly-valued-3
- https://www.linkedin.com/pulse/why-value-investing-more-relevant-than-ever-tech-stocks-jain-cfa
- https://tradethatswing.com/best-performing-stocks-in-the-last-year-3-5-and-10-years/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/ai-stocks-invest-in-artificial-intelligence
- https://hbr.org/2019/02/how-big-a-problem-is-it-that-a-few-shareholders-own-stock-in-so-many-competing-companies
- https://www.morningstar.com/stocks/10-best-value-stocks-buy-long-term
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-overbought/
- https://www.thestreet.com/amazon/news/jeff-bezos-has-sold-6-billion-of-amazon-stock-is-it-time-to-sell
- https://www.nasdaq.com/articles/how-much-you-had-to-invest-in-amazon-10-years-ago-to-retire-today
- https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nasdaq/googl/ownership
- https://finance.yahoo.com/news/12-best-american-stocks-buy-144523644.html
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/valuation/undervalued-stock/
- https://www.zacks.com/stock/research/FSLY/stock-style-scores
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/value-stocks/overvalued-stocks/
- https://www.screener.in/screens/541146/growth-stocks-for-next-5-years/
- https://www.moomoo.com/community/feed/10-largest-apple-shareholders-who-owns-aapl-stock-in-2023-111639007920133
- https://www.morningstar.com/stocks/33-undervalued-stocks-2
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/evaluating-stocks
- https://www.infrontanalytics.com/fe-EN/31195NU/Amazon-com-Inc-/gprv-risk
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/5-ratios-that-help-us-to-decide-whether-to-buy-a-stock-or-not/1739
- https://www.indmoney.com/stocks/category/high-return-stocks
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/APPLE-INC-4849/company/
- https://finance.yahoo.com/news/heres-why-amazon-amzn-strong-135012834.html
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-interpret-stock-charts-and-data
- https://finance.yahoo.com/losers/
- https://help.yahoo.com/kb/SLN29279.html
- https://www.5paisa.com/blog/fundamentally-strong-penny-stocks-in-india
- https://www.5paisa.com/share-market-today/stocks-to-buy-or-sell-today
- https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/five-must-have-metrics-value-investors.asp
- https://investorplace.com/2024/03/__trashed-26/
- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/who-we-are/sets-us-apart/index.html
- https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMZN/amazon/stock-price-history
- https://www.morningstar.co.uk/uk/news/234938/what-happens-if-a-companys-stock-falls-to-zero.aspx
- https://fintel.io/so/us/ko
- https://www.miraeassetmf.co.in/knowledge-center/what-is-pe-ratio
- https://www.investopedia.com/articles/investing/101316/how-tell-if-stock-overvalued-or-undervalued.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/how-to-pick-stocks-things-all-beginner-investors-should-know
- https://www.screener.in/screens/92669/best-long-term-stocks/
- https://stockanalysis.com/stocks/amzn/forecast/
- https://www.tipranks.com/stocks/roku/forecast
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-find-undervalued-stocks-210804
- https://groww.in/p/undervalued-stocks
- https://www.morningstar.com/stocks/after-earnings-is-apples-stock-buy-sell-or-fairly-valued
- https://www.fool.com/investing/2024/02/04/after-skyrocketing-why-does-buffett-own-apple/
- https://www.fidelity.com/viewpoints/active-investor/trading-penny-stocks
- https://www.techopedia.com/who-owns-the-most-blk-stock
- https://upstox.com/learning-center/share-market/top-5-most-expensive-shares-stocks-in-the-world/
- https://cleartax.in/glossary/undervalued
- https://markets.businessinsider.com/stocks/amzn-stock
- https://finance.yahoo.com/screener/predefined/undervalued_growth_stocks/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_valuation
- https://www.nasdaq.com/articles/the-most-successful-stocks-of-all-time
- https://www.techopedia.com/who-owns-amazon
- https://www.tipranks.com/screener/penny-stocks
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/golden-cross/
- https://www.barrons.com/articles/warren-buffett-berkshire-hathaway-apple-stock-d94df8c7
- https://finance.yahoo.com/news/16-best-large-cap-value-154246429.html
- https://www.sofi.com/learn/content/when-to-buy-stocks/
- https://www.tickertape.in/blog/most-expensive-stocks-in-india/
- https://www.investopedia.com/terms/o/overvalued.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/can-amazon-stock-soar-up-to-58-higher-in-2024
- https://www.tipranks.com/stocks/amzn/forecast
- https://www.fool.com/investing/2023/02/27/if-you-invested-10000-in-amazon-stock-10-years-ago/
- https://www.schwab.com/learn/story/five-key-financial-ratios-stock-analysis
- https://www.sofi.com/learn/content/how-to-analyze-a-stock/
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/how-long-should-you-hold-a-stock
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/valuation/overvalued-stock/
- https://finance.yahoo.com/news/16-most-undervalued-growth-stocks-135418557.html
- https://www.investopedia.com/best-undervalued-stocks-8550572
- https://wealthdesk.in/blog/pros-and-cons-of-undervalued-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/markets/120115/top-5-apple-shareholders.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/apple-logo-bite-innovation-mystery-nivedita-gokhale
- https://valueinvesting.io/AMZN/valuation/fair-value
- https://www.smallcase.com/collections/undervalued-stocks/
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/top-undervalued-stocks-to-buy-march-2024/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-forecast-2024/
- https://valueinvesting.io/MSFT/valuation/intrinsic-value
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-research-stocks
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-buy-amazon-stock-161500376.html
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2024021274/alphabet-amazon-likely-to-follow-meta-by-introducing-first-ever-dividends-in-2024
- https://guides.loc.gov/this-month-in-business-history/april/apple-computer-founded
- https://www.nasdaq.com/articles/amazon-stock-is-soaring%3A-what-will-this-magnificent-seven-company-be-worth-in-2025
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/safe-stocks/
- https://www.morningstar.com/stocks/top-5-overvalued-stocks
- https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-favorite-market-gauge-194333366.html
- https://www.wsj.com/finance/stocks/warren-buffetts-berkshire-hathaway-trims-its-massive-stake-in-apple-1d577d8a
- https://www.quora.com/Which-country-is-the-Apple-phone-from
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp
- https://www.statmuse.com/money/ask/what+is+the+all-time+low+price+of+apple+stock
- https://www.lendenclub.com/blog/multibagger-penny-stocks-for-2025/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-tell-if-stocks-are-overvalued-210804
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/what-is-the-face-value-of-share
- https://m.economictimes.com/markets/options/fo-stocks-to-buy-sell-today-tcs-hdfc-life-among-top-8-trading-ideas-for-29-february-2024/articleshow/108089307.cms
- https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/what-is-value-investing-14ffc00c
- https://www.bajajfinserv.in/undervalued-stocks
- https://www.tipranks.com/stocks/amzn/ownership
- https://www.fool.com/research/largest-companies-by-market-cap/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/27/3-stocks-that-can-double-again-in-2024/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-stocks
- https://www.quora.com/Is-Apple-owned-by-Elon-Musk
- https://www.techopedia.com/largest-microsoft-shareholders